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total zona
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si todas activas
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techo teórico
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en negociación · ponderado
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defender ya
Distribución por estado · embudo comercial
Cómo funciona este CRM
- Pestaña Kanban · arrastras cuentas entre estados (Sin tocar → Identificada → Visitada…)
- Click en una cuenta → ficha lateral con análisis completo, encaje producto, pitch y próxima acción.
- Botones de scoring arriba → cambias el modo (volumen, estratégico, defensivo, 6×6) y se reordenan automáticamente.
- Todo lo que muevas se guarda localmente en tu navegador. Cierra y vuelve · sigue ahí.
- Botón Exportar en cada vista → te llevas el CSV o el JSON.
Importante: la facturación por cuenta es estimación según tipología. Ajustable en cada ficha cuando tengas el dato real del Power BI.
Por provincia
Por grupo de compra
Por tipología
— cuentas en vista
| Óptica | Población | Prov. | Grupo | Tipología | Score | €/mes | Estado | P. cierre |
|---|
Cómo usar el CRM Pro
Modos de scoring · cuándo usar cada uno
| Modo | Para cuándo | Pondera |
|---|---|---|
| 🚀 Volumen rápido | Necesitas facturar este trimestre | Beneficio €/mes (60%) + Accesibilidad (25%) + Tipología (15%) |
| 🎯 Estratégico | Construir cartera premium a 12-24 meses | Tipología premium (40%) + Encaje control miopía (35%) + Provincia (25%) |
| 🛡️ Defensivo | Cuentas grandes en riesgo de competidor | Beneficio actual (50%) + Accesibilidad (30%) + Tipología (20%) |
| ⚡ 6×6 CEO | Plan 6 semanas que pide jefa | Combinación equilibrada · top 50 |
Estados del kanban
- Sin tocar · cuentas en cartera sin actividad reciente
- Identificada · he identificado oportunidad y voy a visitarla
- Visitada · primera visita hecha, cualificada
- Demo enviada · he dejado muestras o demo de producto
- Negociación · pidiendo pedido / discutiendo condiciones
- Cerrada · pedido firmado · cliente activo
- Perdida · no avanzó · revisar en 6 meses
- Dormida · sin pedido en 6+ meses · reactivar
- En riesgo · alerta competidor · defender ya
Persistencia
Los cambios de estado y notas se guardan en tu navegador (localStorage). Si cambias de ordenador o limpias caché se pierden — usa Exportar JSON para hacer copia de seguridad.
Datos abiertos · cuándo afinar
El beneficio mensual estimado es un modelo. Cuando consigas la facturación real por cliente del Power BI, abrimos el JSON y lo sustituimos · todos los scores se recalculan automáticamente.